Сбербанк России закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG (VBI), говорится в сообщении российской кредитной организации, передает “Интерфакс”.

Юридически обязывающее соглашение было подписано в сентябре 2011 года. На момент подписания сделки Oesterreichische Volksbanken AG (OEVAG) владел 51% акций VBI, германские DZ Bank и WGZ Bank— 24,5%, столько же было у французского Banque Populaire Caisse d'Epargne (BPCE).

Продающие акционеры в период между подписанием и закрытием сделки увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 года, а также согласились уменьшить цену приобретения с 585 млн. евро на 80 млн. евро. Окончательная цена приобретения составляет 505 млн. евро, отмечается в сообщении.

“Сумма сделки составляет 505 млн. евро, что отражает как текущую рыночную ситуацию, так и выполнение бизнес-плана приобретаемым активом”,— сказал президент— председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в Вене по итогам подписания окончательного соглашения.

Глава Сбербанка отметил, что акционеры VBI компенсировали потери банка за первые три квартала 2011 года, дополнительно внеся в капитал 81,5 млн. евро.

“Таким образом, сделка совершается с дисконтом по отношению к собственному капиталу (price to book value)— 0,86”,— заявил Греф.

Сбербанк, закрыв сделку, заместил долгосрочное фондирование, предоставленное предыдущими акционерами VBI— OEVAG, DZ Bank, WGZ Bank и BPCE— на сумму, эквивалентную около 2,1 млрд. евро.

Кроме того, OEVAG или группа банков совместно с ним предоставили Сбербанку 5-летний синдицированный кредит на 500 млн. евро. Кредит привлекается по ставке трехмесячный EURIBOR + 150 базисных пунктов, добавил Греф.

VBI— восточно-европейское подразделение OEVAG, банк представлен в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Румынии и Украине. Румынское подразделение в сделку со Сбербанком не вошло. VBI без подразделения в Румынии имеет 295 отделений и обслуживает свыше 600 тыс. клиентов.

Volksbank International— первое приобретение Сбербанка за пределами СНГ. Ранее сообщалось, что на базе этого банка российская кредитная организация предполагает построить свою международную платформу.

Финансовыми советниками Сбербанка в этой сделке выступили Societe Generale и J.P.Morgan. “Тройка Диалог”, которую приобретает Сбербанк, также приняла участие в сделке в качестве советника.

Изначально предполагалось, что цена сделки по покупке VBI составит от 585 млн. евро до 645 млн. евро. Большую сумму акционеры VBI могли получить в виде дивидендов по итогам 9 месяцев 2011 года. Однако из-за ситуации в Венгрии, где было принято решение о льготных условиях по погашению ипотечных кредитов, VBI понес убытки, дивиденды его акционерам выплачены не были, и сумма была направлена на компенсацию потерь. Акционерам VBI пришлось докапитализировать банк для дальнейшего создания резервов на 80 млн. евро.

Заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Горьков в начале февраля заявил, что в течение трех месяцев планируется выработать стратегию развития VBI. По его словам, в австрийском банке будут развиты все направления деятельности: розница, корпоративное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса. До этого VBI в основном занимался кредитованием малых и средних предприятий, у него был небольшой розничный бизнес и полностью отсутствовало корпоративное кредитование.