Стратегические украинские экспортеры, показывающие хорошие результаты в кризисный период, такие как горнорудная компания Ferrexpo, не могут быть проигнорированы и получат доступ к ресурсам международных банков и инвесторов, считает управляющий директор Deutsche Bank Крис Ван Брукховен, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, которые цитирует пресс-служба Ferrexpo в пятницу, это подтверждает сделка по привлечению Ferrexpo в конце 2009 года синдицированного займа на сумму 230 млн. долларов, на днях признанная Лучшей сделкой 2009 года по версии британского издания Global Trade Review.

Эта транзакция была очень важна для сохранения открытых дверей для экспортных возможностей Украины. Страна проходит сложный период, и стратегические экспортеры, такие как Ferrexpo, показывающие хорошие результаты в кризис, не могут быть проигнорированы, и получат доступ к ресурсам международных банков и инвесторов, сказал управляющий директор Deutsche Bank на церемонии награждения победителей рейтинга Global Trade Review.

Финансовые аналитики, входящие в жюри, указали на то, что это было первое синдицированное заимствование компании с украинскими активами с момента начала кризиса в 2008 году и книга заявок была переподписана, что позволило увеличить сумму сделки с 200 млн долларов до 230 млн долларов.

По мнению жюри, несмотря на имеющиеся политические и экономические риски и невысокий кредитный рейтинг страны, украинские компании-экспортеры по-прежнему интересны широкому кругу глобальных инвесторов, особенно для такой формы предэкспортного финансирования.

Как сообщалось, в роли координатора, уполномоченного ведущего организатора и букраннера кредита выступил Deutsche Bank AG. Участниками синдиката также стали WestLB AG, London Branch; BNP Paribas (Suisse) SA; Fortis Bank (Nederland) N.V.; Natixis; Raiffeisen Zentralbank Österreich AG; J.P. Morgan plc; UBS Investment Bank; Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn; CALYON; VTB Bank (France) SA.

Кредит доступен для использования с 1 января 2010 года и используется Ferrexpo для финансирования и общекорпоративных целей. Срок погашения кредита наступает через 36 месяцев после 1 января 2010 года, а выплаты по нему проводятся равномерными частями в течение 24 месяцв с 1 января 2011 года. Маржа по кредиту составила LIBOR+7%.

Ferrexpo plc котируется на Лондонской фондовой бирже с июня 2007 года под тиккером FXPO. Украинский бизнесмен Константин Жеваго владеет 51% Ferrexpo plc, владелец 25% компания BXR Group Limited, являющаяся мажоритарным акционером крупнейшей в Центральной Европе угольной компании New World Resources N.V. (NWR, Нидерланды).

Global Trade Review (GTR) известное мировое периодическое издание в сфере международной торговли финансами. В его редакционный совет издания входят топ-менеджеры крупных банков и финансовых компаний Европы, США и Великобритании.