Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций Приватбанка ожидаемый долгосрочный рейтинг B- и рейтинг возвратности RR4, передает Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении агентства в понедельник, предполагается, что выпускаемые через специально созданное предприятие (SPV) Credit Finance plc (Великобритания) деноминированные в долларах облигации будут иметь срок погашения пять лет.

Как сообщалось в середине апреля, крупнейший в Украине Приватбанк изучает ситуацию на внешнем рынке капитала, планируя выпуск еврооблигаций. Изучаем принципиальную возможность выхода на рынок с размещением еврооблигаций. Если сформируются благоприятные условия, то тогда соответствующее решение будет принято, сказал представитель банка.

Между тем, как сообщил агентству информированный источник на рынке, Приватбанк может пойти на частичный обмен своих еврооблигаций (с погашением в 2012 году) на более длинные ценные бумаги.

В последний раз Приватбанк размещал еврооблигации в мае 2008 года. В рамках секьюритизации автокредитов было продано облигаций на 104,5 млн. долларов: первый транш бумаг объемом 85,8 млн. долларов был размещен с доходностью 3-месячный LIBOR + 550 базисных пунктов, второй объемом 18,7 млн. долларов по ставке 3-месячный LIBOR + 750 базисных пунктов.

До этого, в январе 2007 года, Приватбанк выпустил 5-летние еврооблигации на общую сумму 500 млн. долларов с доходностью 8% годовых.

Приватбанк основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, крупнейшими акционерами банка на 1 января 2010 года являлись Игорь Коломойский 49,154% и Геннадий Боголюбов 48,997%.