Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям ПриватБанка (Днепропетровск) на 200 млн долларов, выпущенным через британское SPV Credit Finance plc, финальный долгосрочный рейтинг B и рейтинг возвратности RR4, передает Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении агентства в понедельник, деноминированные в долларах еврооблигации выпущены с доходностью 9,375% годовых и сроком погашения 23 сентября 2015 года.

Первоначально планируемый выпуск еврооблигаций ПриватБанка в апреле этого года получил рейтинги Fitch B-/RR4, однако в конце июля агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПриватБанка до B.

Согласно данным рейтингового агентства, кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, включая накладывающие ограничения на продажу активов, сделки слияний и другие виды корпоративной реорганизации, для ПриватБанка и его существенных дочерних структур, и указывает, что операции с аффилированными лицами должны осуществляться на рыночных условиях.

Положение об ограничении предоставления активов в качестве обеспечения допускает залог (включая секьюритизацию) до 35% всех активов ПриватБанка. В соответствии с условиями кредитного соглашения, в случае если просроченная задолженность ПриватБанка или любой из его дочерних структур превысит 20 млн долларов, наступает кросс-дефолт.

Помимо того, ПриватБанк досрочно выкупит облигации, если мажоритарные акционеры банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) вместе перестанут владеть, напрямую или косвенно, более чем 50% голосующих акций ПриватБанка и если такое событие приведет к понижению рейтингов банка.

ПриватБанк основан в 1992 году и является крупнейшим в Украине по размеру активов (97,469 млрд грн на 1 июля 2010 года).

Согласно данным Нацбанка Украины, крупнейшими акционер